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O processo de planejamento financeiro passa por várias etapas, e normalmente é constituído de 6 a 10 sessões periódicas, combinadas com os envolvidos, de forma a analisarmos a sua situação, desenvolvermos um plano, apresentarmos e adequarmos esse plano, implementarmos o plano junto ao cliente e revisarmos periodicamente.
Descrição
Muito mais do que alocar seu recurso financeiro nas opções de investimento disponíveis no mercado Brasil e exterior, um Planejador Financeiro Pessoal, profissional certificado CFP, tem uma visão da floresta como também a de cada árvore. Nossa análise e acompanhamento envolve todas as áreas da vida financeira: planejamento financeiro, tributário, sucessório, entre outros.
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Sobre o Autor
Sou um carioca da clara, com 22 anos de Mercado Financeiro, que após 10 anos no Private do Banco do Brasil resolveu empreender no mundo privado vindo para o Private do Banco Safra. Com toda minha experiência e conhecimento técnico e académico, decidi ampliar minha gratidão à vida, doando tudo que sei e vivi através deste site, de minhas aulas de finanças e educação financeira, e mentoria/ planejamento financeiro.
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